Южный порт захвачен белыми. На маяке закрепились партизаны, в их рядах сражается Николай Раздольный, чей отец-механик не разделяет убеждений сына. Выследив отца Николая, белогвардейцы берут под стражу всю команду корабля «Лебедь» и велят механику вернуться к своим прежним обязанностям. Однако, когда «Лебедь» приближается к маяку, отец Николая решается на отчаянный шаг: он открывает кингстоны, и судно стремительно уходит под воду.

Хотя вражеская авиация разгромлена, фашистам всё же удаётся подбить два советских самолёта. Пилоты эскадрильи №5 - майор Гришин и капитан Нестеров - вынуждены покинуть машины и на парашютах приземляются прямо на территории противника. Оказавшись в тылу врага, они находят немецкую радиостанцию и с её помощью наводят советские эскадрильи бомбардировщиков на подземные ангары. При содействии немецкого солдата-антифашиста героям удаётся захватить вражеский самолёт и благополучно вернуться к своим.