Таинственный ковбой по имени Кон Вэллиан внезапно появляется на горизонте, чтобы выручить из беды семью переселенцев МакКаскел. Он спасает и самих супругов, и их сына Тома от жестокой шайки бандитов, напавших на их след.

Отец, много лет не видевший своего сына, отправляется в Китай, чтобы разыскать его. На помощь ему приставляют сотрудника американского посольства, который отлично знает эту страну и свободно говорит на китайском языке. Однако очень скоро выясняется, что их ждут куда более серьёзные и опасные испытания, чем они могли себе представить.