В канун Хеллоуина скучающая компания друзей решает придать своей жизни больше яркости. Они планируют провести увлекательную съемку в колдовской долине, где по легенде жила страшная ведьма, обвиненная в злодеяниях над детьми. Но что они не знали, так это то, что их жизнь вот-вот изменится навсегда...

В весенний 1945 год на острове Амрум приходится бойкотировать Наннингу — сыну убежденной нацистки и офицера СС. Он охотится за тюленями в коварных морских просторах, рыбачит по ночам и трудится на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на все трудности, жизнь на этом прекрасном острове кажется ему райской. Однако мир приходит с неожиданными последствиями: когда падает режим нацистов, Наннинг обнаруживает, что настоящие враги могут оказаться ближе, чем он думал.