В жизни Юдит появляется Ханнес, и поначалу кажется, будто она очутилась в самой настоящей сказке. Но очень скоро её начинают тревожить поступки этого мужчины, а затем сказка неожиданно превращается в настоящий кошмар, в котором для Юдит уготована лишь роль жертвы.

Сорокалетняя Джулия вместе со своим партнером отчаянно пытается забеременеть. После долгих попыток она соглашается на экспериментальную процедуру, и наконец-то происходит чудо: Джулия беременеет и благополучно рожает младенца. Однако в момент родов случается нечто странное: врачи забирают новорожденного якобы для проведения каких-то исследований. Когда же ребенка возвращают матери, Джулия замечает необъяснимые странности и с ужасом начинает подозревать, что ей отдали вовсе не ее малыша.