Джо Кидд когда-то промышлял охотой за головами и считался одним из самых метких стрелков на всем Диком Западе. И вот к нему поступает заказ, до боли знакомый: нечистый на руку землевладелец Фрэнк Гарлан предлагает Кидду выследить и обезвредить очередного преступника. На сей раз целью становится мексиканский бунтовщик по имени Луис Чам, который свято убежден, что Гарлан незаконно прибрал к рукам его землю. Теперь Чам вместе со своими помощниками, взявшись за оружие, отчаянно защищает родные владения. Перед Киддом встает непростой выбор: ему предстоит выяснить, на чьей стороне правда, и понять, чьи интересы на самом деле стоит защищать.

Ли У-джин, старшеклассник и подающий надежды бейсболист, видит, как его блестящие перспективы рушатся из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестаёт верить в него, и парень погружается в отчаяние, но всё меняется, когда в его жизни появляется загадочный ученик Квон Тхэ-хи. Этот новичок становится для У-джина и наставником, и лучшим другом. Благодаря поддержке Тхэ-хи герой преодолевает свои страхи и снова добивается статуса лучшего игрока. Однако внезапно Тхэ-хи бесследно исчезает. В поисках друга У-джин сталкивается с шокирующей правдой.