Разругавшись с португальским королём из-за жестокой политики последнего в азиатских колониях, мореплаватель Фернан Магеллан отправляется в Мадрид. Там его встречает местный властитель, который надеется на помощь португальца в открытии нового пути к богатым специями архипелагам Тихого океана.