Монах-сирота по имени Хэ Анься покидает стены родного монастыря и пускается в путь, надеясь отыскать дорогу домой. На своем пути он творит добро и встречает самых разных людей, а каждое новое испытание помогает ему оттачивать и совершенствовать своё кун-фу.

Молодой солдат коммунистической армии получает непростую задачу: ему предстоит установить контроль над небольшой крестьянской общиной. Но захватить власть силой недостаточно - ему нужно завоевать их сердца. И всё усложняется, когда на пути появляется сердце одной молодой сельчанки.