Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В Нью-Йорке 1945 года Джимми, вернувшийся из войны, пытается завязать разговор с очаровательной Франсиной на концерте джаз-оркестра в ночном клубе. Утро следующего дня приносит новые встречи: они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она ищет подругу, а он пытается отсрочить оплату за проживание. Отказавшись платить, Джимми убегает с Франсиной на такси, обнаруживая, что оказывается неплохим саксофонистом. Вместе они отправляются на очередное прослушивание...