Ступив на лихую стезю русского разбоя по зову крови, дерзкий романтик Соловьёв Севастьян Григорьевич бросает вызов целой системе. Пока спецслужбы во главе с секретным агентом Н7 разрабатывают план по ликвидации банды Соловья-Разбойника, сам атаман с присущим ему драйвом и озорством вершит справедливость в родном краю. Но даже самой лихой «сказке» рано или поздно приходит конец.

После опасного родео и похищенного поцелуя Роза бежит вместе со своим возлюбленным-ковбоем через итальянские холмы, оставляя позади преследования Баффало Билла и его загадочную историю.

Сержант Ратледж стоит перед судом: его обвиняют в изнасиловании и двойном убийстве местной девушки и её отца. Но приговор, кажется, предрешён задолго до заседания. Всё усугубляется тем, что Ратледж - негр, и в том, что его повесят, не сомневается никто.