Синдбад отправляется в загадочную землю Чарок, где надеется получить благословение на брак с прекрасной принцессой Фарой у её брата, принца Кассима. Но едва ступив на берег, он с ужасом узнаёт страшную правду: коварная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие и превратила его в бабуина. Оказывается, королева Зенобия пошла на это злодейство, чтобы освободить трон для своего сына, принца Рафи, и сделать его калифом. Теперь Синдбад решает восстановить справедливость любой ценой. Он вступает в смертельную схватку с могущественной волшебницей, которая то и дело принимает облик дикой тигрицы.

После долгого заточения в стенах психиатрической лечебницы две сестры наконец возвращаются в родной дом. Однако атмосфера здесь накалена до предела: их мачеха ведет себя крайне нервно и взвинченно. Вскоре в доме начинают твориться необъяснимые вещи, и девушкам всё сильнее кажется, что они здесь не одни.

Волшебная история рождения Белоснежки затмевается трагедией: ее мать погибает, когда девочка еще младенцем. Отец по имени Джон берет на себя ответственность за дочь и отправляется в путешествие, чтобы найти для нее молоко — жизненно необходимое вещество. Встреча с замерзшим волшебником становится ключевым моментом: слезы отца размораживают чародея, который обещает исполнить три желания Джона. Однако добрые намерения "доброго гена" оборачиваются против него самого. Взамен трех желаний он получает превращение своей злой сестры Элспит в королеву, а Белоснежку — в униженную падчерицу, тогда как Джон становится женихом заколдованного короля.