Профессиональный мотогонщик Бад Клэй в пути между Нью-Гемпширом и Калифорнией встречает нескольких женщин, которые пытаются привлечь его внимание. Однако лишь одна девушка из его прошлого имеет реальный шанс изменить его жизнь и предать надежды на утешение и спасение.

Алан отчаянно спешит в больницу к матери и решает рискнуть: добираться автостопом по глухим проселочным дорогам, надеясь на удачную попутку. Для парня с бурной фантазией дорога в неизвестность могла бы стать захватывающим приключением, но Алан одержим смертью. В эту ночь она превратится в его незримого спутника. Именно смерти решать, кто встретится Алану на полуночном шоссе, где царит зловещая тишина и кажется, будто блестящая гладь асфальта ведет прямиком в ад.

Перспективный сотрудник спецслужб, работающий под прикрытием, получает задание выслеживать и провоцировать на арест людей нетрадиционной ориентации. Однако его собственная служебная миссия оборачивается против него самого: офицер влюбляется в свою жертву и решает ослушаться прямых приказов начальства.